Les intégrateurs de systèmes Overlap Groupe et IB Group souhaitent fusionner. L'ensemble donnera naissance à l'un des leaders français dans le domaines des services et de l'intégration d'infrastructures.
Naissance d'un grand de l'intégration systèmes. Overlap Groupe et IB Group, respectivement premier partenaire IBM pour la France premier intégrateur valeur de HP France, annoncent leur rapprochement. Le nouvel ensemble, fort d'un effectif de 450 personnes, représentera plus de 200 M€ de chiffre d'affaires dont 50 M€ dans les services. L'opération doit prendre la forme d'un apport à IB Group des 80% de titres Overlap détenus par son pdg, Georges Horoks, sa famille et les managers du groupe. En échange ils recevront 6 actions IB Group pour 1 action Overlap. Cet apport serait suivi d'une OPE sur les actions restantes détenues par les minoritaires selon une parité identique de façon à permettre, si l'opération réussit, le retrait d'Overlap de la cote - la société étant cotée sur Alternext. Il est prévu que ce soit Georges Horoks qui dirige le nouvel ensemble. Les deux intégrateurs promettent des synergies immédiates entre leurs deux structures. Bien qu'exerçant le même métier et qu'étant de taille similaire, ils insistent sur leur très grande complémentarité. Ainsi, tandis que l'un est très orienté IBM, l'autre est dédié HP. Ils ne déplorent quasiment aucun client en commun. L'addition de leur réseau d'agences respectifs devrait améliorer la couverture régionale de l'ensemble et d'atteindre une taille critique notamment dans le Nord (Lille), le Rhône-Alpes (Lyon) et le Sud-Ouest (Toulouse). En vertu de quoi, les fiancés tablent sur une convergence rapide entre la rentabilité d'IB Group et celle d'Overlap (autour de 5% de résultat opérationnel). Le rapprochement toutefois reste soumis aux autorisations de la DGCCRF (au titre du contrôle sur les positions dominantes), d'un commissaire aux apports (chargé notamment de valider la parité retenue) et de l'AMF (pour le délivrement d'une dérogation dispensant Overlap de lancer une OPA sur IB Group). La finalisation de ce rapprochement ne devrait pas intervenir avant fin septembre. A noter que, parallèlement à cette opération, IB Group a mandaté une banque d'affaires pour trouver un repreneur à ses activités de revente de matériels d'occasion et de location évolutive. Regroupées sous ses entités IB Remarketing et AS Lease, ces activités, qui pèsent environ 18 M€ de CA, sont à la source d'un conflit d'intérêt vis à vis des activités financement de HP.
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