Les utilisateurs n'ont plus forcément besoin de naviguer dans des menus complexes ou de créer des requêtes techniques. Grâce à l’agent Ask efficy, ils posent leurs questions en français.
Cette version majeure d'Efficy E-deal intègre l'agent conversationnel Ask efficy, qui permet de piloter ses données clients en langage naturel, et s'accompagne d'une refonte visuelle complète de son interface.
Efficy dévoile E-deal 2027, la dernière version de sa plateforme CRM qui exploite massivement les capacités de l'IA générative. En effet, les utilisateurs peuvent désormais piloter leur CRM en langage naturel grâce à Ask Efficy, un agent conversationnel embarqué nativement dans l'interface. L'utilisateur formule sa question en français courant : « Quelles sont mes opportunités ouvertes chez ce compte ? », « Résume-moi l'historique de cette demande », « Qui sont mes clients sans activité depuis 60 jours ? » et le CRM répond, en s'appuyant sur les données du client. Pour générer des réponses pertinentes et contextualisées, cet agent exploite non seulement les données du CRM, mais aussi tout l'écosystème déjà intégré avec E-deal.
« Ask Efficy n'est pas un prototype de laboratoire. Avant sa sortie, plusieurs organisations clientes l'ont mis à l'épreuve sur leurs propres données, dans un cadre de test rigoureux. Ce retour terrain nous a confirmé que nous tenons quelque chose de solide, à l'épreuve de volumes réels de données », a déclaré Walter da Silva, directeur des solutions chez Efficy.
Hormis l'IA, cette version arbore une interface remaniée. Navigation, listes, filtres et dashboards ont fait l'objet d'une refonte visuelle globale. Des fonctionnalités ont également été ajoutées. Par exemple, le fil de discussion sur les demandes centralise chaque échange client directement dans la fiche. La gestion documentaire s'enrichit d'un add-in Word pour construire et utiliser les modèles sans quitter l'environnement Microsoft. Enfin, le canal WhatsApp ouvre un nouveau point de contact avec les clients.
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