La pénurie de mémoire et la flambée des coûts pousseraient les entreprises vers le cloud selon les analystes. (Crédit AWS)
Les déploiements sur site devenant plus coûteux et plus lents à mettre en oeuvre pour cause de tension sur les composants mémoire, le cloud tente de se présenter comme une alternative plus rapide, notamment pour les projets IA.
Confrontées à la flambée des prix de la mémoire et à des contraintes d'approvisionnement, les entreprises envisagent de recourir aux infrastructures cloud plutôt que de se tourner vers les déploiements sur site. Le CEO d'Amazon, Andy Jassy, a souligné cette tendance lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du fournisseur. Le dirigeant a expliqué que le coût des composants clefs, en particulier de la mémoire, avait explosé, tandis que l'offre n'arrivait pas à suivre la demande. Ce déséquilibre crée de nouvelles pressions pour les entreprises et pousse celles disposant d'une infrastructure sur site à s'étendre vers le cloud. « Nous avons constaté, au cours des nombreuses discussions que nous avons eues avec les entreprises depuis plusieurs mois, que la mise en oeuvre du plan de transition vers le cloud s'est simplement ralentie, parce que nous disposons d'une offre bien plus importante que celle des autres. Il sera intéressant de voir comment cela évoluera au fil du temps », a souligné M. Jassy.
Cette tendance se reflète dans la forte croissance du chiffre d'affaires rapportée par les hyperscalers, signe d'une demande soutenue des entreprises pour les infrastructures cloud. « Les chiffres du premier trimestre de l'exercice 2026 des hyperscalers confirment une demande accrue pour le cloud. Google Cloud a enregistré une croissance de 63 % en glissement annuel au premier trimestre 2026, AWS a affiché une croissance de 28 % et Microsoft Azure a atteint une croissance de 40 %. Le taux de croissance du cloud a été le plus élevé au cours des derniers trimestres », a souligné Pareekh Jain, CEO d'EIIRTrend & Pareekh Consulting. Cependant, il a averti que cette forte hausse n'était pas entièrement attribuable à des contraintes de composants. Cette accélération est également alimentée par l'augmentation des investissements des entreprises dans les charges de travail liées à l'IA, ce qui rend difficile d'établir un lien concluant entre cette croissance et la seule pénurie de mémoire à bande passante élevée (HBM).
Les contraintes d'approvisionnement redéfinissent les décisions en matière d'infrastructure
Ces commentaires interviennent dans un contexte de pénurie d'approvisionnement plus générale, alimentée par la demande en HBM et en DRAM générée par l'IA. Les principaux géants de la mémoire réorganisent leurs activités pour répondre à la demande croissante. Par exemple, Micron Technology a réduit ses activités grand public Crucial à l'échelle mondiale afin de réorienter sa production et ses investissements vers des produits DRAM et SSD de classe entreprise. En conséquence, les fournisseurs de cloud, dont AWS, ont agi rapidement pour sécuriser de gros volumes de ces composants grâce à des accords de fourniture à long terme, ce qui leur confère un avantage certain par rapport aux entreprises qui achètent du matériel. M. Jassy a reconnu avoir identifié cette tendance entre le milieu et la fin de l'année dernière, à la suite de quoi l'hyperscaler a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires stratégiques et ses fournisseurs pour s'assurer un approvisionnement significatif. En conséquence, AWS ne connaît actuellement aucune contrainte de capacité, mais l'entreprise continuera de suivre de près l'évolution de la situation.
Évolution du TCO du cloud
Cette dynamique commence à redéfinir la prise de décision des DSI. Plutôt que d'investir dans une infrastructure de plus en plus coûteuse et difficile à obtenir, les entreprises se tournent vers des déploiements cloud qui font passer les dépenses vers un modèle opérationnel tout en garantissant l'accès à des ressources rares. « Nous assisterons certainement à une hausse de l'adoption du cloud public cette année et l'année prochaine, car les prix du cloud n'ont que très légèrement augmenté. L'accessibilité au cloud s'est améliorée grâce à la disponibilité, à la disponibilité immédiate par opposition aux longs délais d'approvisionnement des serveurs, et à un rapport coût-performance différent. Lorsqu'un serveur sur site coûte quatre fois plus cher qu'il y a un an, cela change la donne par rapport au cloud, et c'est ce qui motive les décisions de TCO à court terme », a déclaré Shrish Pant, directeur analyste chez Gartner.
M. Jain a ajouté qu'en termes de coût unitaire pur, les solutions sur site restent 40 à 50 % moins chères pour les charges de travail stables si l'on parvient réellement à se procurer le matériel. Cependant, le coût total de possession (TCO) lié à une attente de 9 mois pour un serveur inclut la perte de revenus et les opportunités de marché manquées, ce qui rend le coût de location plus élevé du cloud attractif pour les directeurs financiers. Mais pour les charges de travail critiques, les entreprises sont susceptibles de conserver les déploiements sur site là où la capacité peut être garantie, renforçant ainsi une approche hybride plutôt qu'une transition complète.
La dépendance vis-à-vis des fournisseurs se déplace vers la chaîne d'approvisionnement
Compte tenu du contexte actuel, où les hyperscalers s'assurent un accès prioritaire et même l'attention des fournisseurs, les entreprises qui achètent de plus petits volumes sont de plus en plus confrontées à des prix plus élevés, des délais de livraison plus longs et un pouvoir de négociation affaibli. Alors que le cloud devient le seul environnement où la capacité peut être provisionnée rapidement, les décisions de placement des charges de travail risquent de devenir moins stratégiques et davantage dictées par la nécessité, préviennent les analystes.
« Cette nouvelle dépendance ne concerne pas principalement le fait que les logiciels fonctionnent sur l'infrastructure d'un tiers. Il s'agit de savoir si une capacité de calcul avec une puissance et dans des délais équivalents, est même accessible pour une entreprise de taille moyenne et disposant d'un pouvoir de négociation moyen », a déclaré Sanchit Vir Gogia, analyste en chef et PDG de Greyhound Research. Il a souligné que la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur commence désormais avant même la migration de la charge de travail. Ainsi, les DSI qui ne tiennent pas compte de cette évolution risquent de perdre leur pouvoir de négociation. Ceux qui en ont conscience négocieront en conséquence. Ceux qui ne le font pas découvriront, d'ici un cycle contractuel, que la liberté de choix qu'ils pensaient avoir leur a été discrètement retirée dès la signature du contrat.
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