La valorisation d'Exclusive Networks en bourse pourrait dépasser les 2 Md€

Jesper Trolle a été nommé CEO d'Exclusive Networks il y a un an, presque jour pour jour. Crédit photo : Exclusive Networks.

Jesper Trolle a été nommé CEO d'Exclusive Networks il y a un an, presque jour pour jour. Crédit photo : Exclusive Networks.

Le 25 septembre, l'action Exclusive Networks cotera entre 20 et 24 € lors de son introduction sur Euronext Paris. Le VAD français spécialisé dans la cybersécurité espère lever 260 M€ auprès des marchés.

Les conditions de l'entrée en bourse d'Exclusive Networks se précisent. Après avoir déposé son document d'enregistrement auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 3 septembre, le VAD français spécialisé dans le cybersécurité a lancé son introduction sur Euronext Paris le 15 septembre. On connait ainsi la fourchette de prix de l'action qui a été fixée entre 20 et 24 € pour le début de sa cotation attendu le 23 septembre. L'entreprise poursuit l'objectif de lever 260 M€ en capital sur le marché. L'offre a été sursouscrite et pourrait valoriser le groupe jusqu'à 2,1 Md€ lors de son introduction.

Accélérer la croissance, notamment par acquisitions

« Nous pensons que notre proposition d'introduction en bourse sur Euronext nous aidera à accélérer notre stratégie de croissance éprouvée qui s'articule autour de quatre principes clés : poursuivre le développement de notre activité avec les fournisseurs que nous référençons déjà ; attirer de nouveaux fournisseurs et clients ; élargir notre offre de services ; et racheter des entreprises qui correspondent à notre culture et à notre ADN, et complètent notre présence géographique ou nos capacités », a déclaré Jesper Trolle, le PDG d'Exclusive Networks.

17 rachats depuis 2013 et une présence dans 40 pays

Depuis 2013, le VAD a 17 opérations de croissance externe à son actif. Trois d'entre elles ont été réalisées lors de la seconde moitié de 2020 et la dernière en juillet dernier. Elle ciblait Ignition Technology, un distributeur spécialisé lui aussi dans la sécurité informatique, actif au Royaume-Uni et en Europe du Nord. Début aout, il est entré en négociations exclusives avec Networks Unlimited dans le but de prendre le contrôle de cet homologue Sud-Africain qui couvre plusieurs pays du continent. L'appétit dont Exclusive Networks a fait preuve ces dernières années lui a permis de s'imposer comme un acteur international, présent dans plus de 40 pays à travers l'Afrique et l'Europe, donc, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord. Le Japon, Taïwan, la Corée du Sud et l'Amérique Latine font partie des marché que le VAD doit encore conquérir.

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