Overlap confirme ses prévisions pour l'exercice annuel et aménage sa dette

Transformation de la dette en obligations et en droits de souscription pour les salariés Parallèlement, Overlap lance une émission d'Obsaar, Obligations à bons de souscription d'achat et/ou d'acquisition remboursables. Cette émission porte sur 12 ME. La société souscrit pour cette somme des obligations auprès de 3 banques. Ce qui lui permet de transformer sa dette à court terme en dette à moyen terme (5 ans). C'est le premier avantage. Les banques vont attacher à ces obligations des « droits préférentiels de souscription » (DPS). Ces bons sont souscris, de manière préférentielle, dans un premier temps par les actionnaires actuels d'Overlap, ensuite par les salariés du groupe, actionnaires ou pas. C'est le second avantage, qui permet de transformer la dette, en actions pour les salariés, donc en mécanisme de fidélisation. Overlap innove, ce type de DPS étant d'habitude réservé à l'encadrement. Les frais financiers sont également moins chers sur ce type d'opération que sur toutes les formules d'endettement, Overlap allège donc les frais liés à sa dette. Le groupe bénéficie par ailleurs d'éléments fiscaux très favorables, en particulier des déficits fiscaux reportables, ce qui devrait lui permettre de ne pas payer d'impôts au cours des trois prochains exercices. Conjuguée à une amélioration attendue du résultats, cette situation permet à la direction d'Overlap d'envisager de nouvelles acquisitions, certains acteurs du marché étant rendus fragiles par la crise économique en cours Le groupe va également augmenter ses activités dans les services (infogérance et services managés).
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